داستان فیلم در مورد مردی به نام سانتیاگو، یک عکاس بی‌اخلاق تابلوئیدی مکزیکی است. سانتیاگو پس از بازدید از یک صحنه جرم و عکاسی از آن، متوجه می‌شود که حس بویایی خود را از دست داده است. با پیشرفت داستان، او به تدریج سایر حواس خود را نیز از دست می‌دهد و متوجه می‌شود که دچار یک نفرین شده است و ...

فیلم داستان معلمی به نام "جورجینا" است که سعی می‌کند به بچه‌های روستایی در مکزیک، در یک واگن قطار آموزش دهد و زندگی ساده آنها را کمی بهتر کند و ...